أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ذات الطابع الاجتماعي، والمقومة بالدولار الأمريكي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف لتنويع أدواته التمويلية وتعزيز قاعدته الرأسمالية، متماشياً مع المتطلبات التنظيمية والتوجهات العالمية نحو التمويل المستدام. ستتم عملية الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص، مع استهداف مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، لتعزيز حضور المصرف في الأسواق الدولية.
خلفية الطرح وأهدافه الاستراتيجية
يأتي الإصدار ضمن استراتيجية مصرف الراجحي لتعزيز كفاية رأس المال ودعم نموه المستقبلي عبر أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأكد المصرف أن الصكوك المطروحة تُصنف كصكوك الشريحة الأولى الدائمة التي تهدف إلى دعم المركز المالي وزيادة المرونة في إدارة رأس المال. كما يساهم هذا الطرح في ترسيخ التزام المصرف بالاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
خصائص الصكوك وشروط الاسترداد
كشف المصرف في إفصاحه على تداول السعودية أن الصكوك ستكون دائمة من حيث المدة، مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات في حالات محددة، تخضع لشروط وضوابط مفصلة في مستند الطرح الرسمي. وأشار إلى أن القيمة النهائية للإصدار وشروطه المالية ستحدد لاحقاً بناءً على ظروف السوق في وقت الطرح، ما يمنح المصرف مرونة في التسعير ويزيد من فرص نجاح الإصدار.
تحالف عالمي لإدارة الاكتتاب
عيّن مصرف الراجحي مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والدولية لإدارة الاكتتاب، مما يعكس حجم الإصدار وأهميته. شملت القائمة الراجحي المالية، جولدمان ساكس الدولية، إتش إس بي سي، مورغان ستانلي، ستاندرد تشارترد، دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، أبوظبي الأول، المشرق، نومورا، ووربة، بالإضافة إلى بنك أفين كمدير مشارك، مما يمنح الإصدار ثقلًا مهنيًا وثقة عالية لدى المستثمرين.
شروط الاكتتاب ودلالاته الاستثمارية
حدد المصرف الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك عند 200 ألف دولار أمريكي مع زيادات لاحقة بقيمة 1000 دولار. هذا يعكس استهداف شريحة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية الكبرى، ويؤكد الطابع الاحترافي للإصدار. كما يشير إلى ثقة المصرف في جاذبية الصكوك وقدرتها على استقطاب رؤوس أموال نوعية تدعم مسار النمو والاستدامة المالية على المدى الطويل.
